2020年Q1全球與美國數位醫療投資飆升 遠距醫療與監控成為關注焦點:Part2新創篇

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本文將延伸前Part1趨勢篇的分析,進一步介紹2020年Q1全球數位醫療創新獲投金額前十五大企業,分述如下:

1. ClassPass:E輪 / 2.85億美元

ClassPass成立於2013年,為一健身課程訂閱平台,提供用戶健身服務。ClassPass徹底改變了使用者規劃運動健身的方式,會員不再需要花錢將自己硬性綁在某一家特定的健身房,也不需要在課程搜索中耗費太多寶貴的時間。目前ClassPass已經成為全球最大的會員制健身課程預訂平台,在全球50個城市有超過一萬個合作夥伴,向會員提供瑜伽、飛輪、普拉提斯、Barre、慢跑、重訓、舞蹈、運動、直播等多種健身課程的訂購服務。2020年1月8日,ClassPass宣佈完成了2.85億美元E輪募資,距離上一輪募資僅有18個月,目前其估值超過10億美元,本輪完成募資後,躋身獨角獸行列。本輪投資領投方為L Catterton和Apax Digital,上一輪投資方淡馬錫也跟投。

2. Alto Pharmacy:D輪 / 2.50億美元

Alto Pharmacy創立於2015年,當時名稱為ScriptDash,是一家美國數位藥局,目前的服務內容不只是為民眾送藥,還提供醫師和診所開處方藥物的科技平台。Alto Pharmacy推出一款患者應用程式,可以協助使用者訂購藥物,重新配藥,掌握成本,同時也可根據需求與藥劑師交流,以及與供應商或保險公司協調護理事宜。為解決事先授權、保險協調以及改善患者檢測等問題,Alto還銷售藥房管理軟體和供應商平台。在2020年1月30日獲得由軟銀集團的願景基金II領投的2.5億美元D輪投資,其他現有投資者包括Greenoaks Capital和Jackson Square Ventures等,亦參加了D輪投資。2015年募資迄今,Alto Pharmacy已完成6次股權募資,累計募資超過3.56億美元。

3. Karius :B輪 / 1.65億美元

在2014年成立的美國生醫新創Karius,致力於研發新一代的液體活檢技術,透過一次抽血(約5毫升血液),就能夠針對細菌、DNA病毒、真菌及寄生蟲等1,000多種病原體,準確地診斷傳統檢驗無法識別的感染。Karius在2020年2月24日宣布獲得軟銀願景基金II領投的B輪投資1.65億美元。此輪新資金將擴大臨床發展,並加速技術創新;Karius經過3次募資後,最新估值已超過7億美元。

4. KRY:C輪 / 1.56億美元

KRY成立於2015年,為一瑞典遠距醫療新創,用戶可透過智慧手機或平板電腦,進入「Kry」數位健康APP,選擇看病的類型,描述症狀並回答一些問題,上傳一些圖片,然後就可以線上排隊或預約時間了。當快輪到你時,你會收到訊息通知,然後接到醫生從APP中打來的視訊通話,開始最長15分鐘的視訊諮詢和診斷。醫生會在診斷結束後,將處方箋傳送給你。KRY已成為歐洲領先的數位醫療保健提供商之一,市場已由瑞典擴展至挪威與德國,擁有300多名員工和700多名臨床醫生的團隊,已完成140萬人次的線上醫療問診。遠距醫療的價格,20歲以上的成人每次為250瑞典克朗(約29美元),20歲以下或85歲以上的用戶免費。2020年1月7日宣佈已完成C輪1.4億歐元(約1.56億美元),投資人包含Index Ventures、Accel、Creandum、Ontario Teachers’ Pension Plan。

5. Concerto HealthAI:B輪 / 1.50億美元

Concerto HealthAI成立於2017年,總部位於美國麻州波士頓,是RWD(真實世界數據)研究和AI應用於腫瘤治療方案的獨角獸企業。最近剛剛完成1.5億美元的B輪募資,投資方包括Maverick Ventures、AllianceBernstein PCI和SymphonyAI Group。Concerto HealthAI的主力研究平台為「eurekaHealth 3.0」,Concerto HealthAI在今年1月份剛剛推出的新產品,是目前唯一符合FDA 21CFRPart11標準的腫瘤精準AI解決方案。其利用自於美國臨床腫瘤學會的CancerLinQ計畫以及美國其他機構的臨床醫療數據,進行AI模型的訓練。

eurekaHealth 3.0在此前與大型藥企合作開發腫瘤藥物,包括:2019年3月,百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)與Concerto HealthAI建立了一項為期數年的合作,共同致力於使用來自真實世界的腫瘤數據和先進AI技術用於醫藥研發。2019年4月,輝瑞宣布與 Concerto HealthAI 建立合作,Concerto HealthAI將應用真實世界數據集和人工智慧技術幫助,輝瑞製藥在血液惡性腫瘤領域開發新的治療方案。在此二次合作中,已經證明eurekaHealth可以幫助研究人員在可行性分析和設計階段減少50%的時間。目前,2020年1月醫藥巨頭強生(Janssen)也宣布與Concerto HealthAI在多種疾病的藥物研發中展開合作,顯示Concerto HealthAI在利用AI近行藥物開發的實力,受到醫藥巨頭的肯定。

6. Element Science:C輪 / 1.456億美元

Element Science成立於2011年,是一家總部位於美國加州舊金山市的醫療器材和數位醫療公司,專注於開發臨床級穿戴式個人除顫器,其使用機器學習演算法,其穿戴設備能夠檢測和治療致命的心律,防治心臟性猝死(SCD),以滿足高危險心血管疾病的患者需求。Element Science自成立以來,一直以隱身模式運作,在2020年3月3日Element Science宣佈完成1.456億美元C輪融資,此輪募資由啟明創投和Deerfield Healthcare領投,包括Cormorant Assert Management和Invus Opportunities,同時也有Third Rock Ventures和GV跟投。

7. Zhangshang Tangyi:D輪 / 1.44億美元

掌上糖醫(Kang Sheng Health Management),成立於2014年12月,後改名為智雲健康。成立初期定位於面向C端的糖尿病管理服務平台,考慮到醫院對於糖尿病患者的診療和管理也存在溝通低效、患者院內資料流程失、缺少隨訪和跟蹤資料等痛點,智雲健康後來推出B端提供資訊化SaaS系統「智雲醫匯」,能實現全程資料化診療,並在家庭端連結醫院資料,完成後續跟蹤。根據36氪報導,掌上糖醫在2020年1月8日宣布已完成C+和D輪累計10億元人民幣(約合1.44億美元)募資。其中,D輪由招銀國際領投,老股東SIG,東英金融,天士力,博將資本,LB Investment等跟投; C+輪由SIG領投,中電資料,三星電子,東英金融等跟投。

8. Alignment Healthcare:C輪/1.35億美元

Alignment Healthcare成立於2013年,是一家總部位於美國加州醫療護理協調解決方案提供商,致力於改善複雜混亂的醫療進程,使每一個醫療環節變得更高效。Alignment Healthcare和醫療服務提供商、保險計畫和醫院合作,打造一個無縫、快速和簡單易用的醫療保險體驗,讓患者享受到更好的服務。該公司透過端對端的可持續護理計畫,包括臨床護理協調、風險管理功能和IT支援,在加州、北卡羅來納州和佛羅里達州提供老年人口健康管理衛生系統服務。

Alignment Healthcare在社區建立多個醫療保健中心,專門服務住在附近的長者,幫助他們能夠方便地獲得所需的醫療服務。這些保健中心是專為65歲以上會員設計的,為老年人提供從家到病房的一條龍服務。Alignment Healthcare的醫療保健中心和臨床醫生並不會取代會員的主治醫生或專科醫生。他們只是提供額外的管道來幫助會員更加方便地獲得和協調護理服務。Alignment Healthcare」2020年3月4日獲得1.35億美元C輪募資,投資方為美國富達投資集團(Fidelity Management & Research Company)、T. Rowe Price及Durable Capital Partners。本輪資金將會用於公司在醫療服務、技術平台以及新產品的投入。

9. Iora Health:F輪 / 1.26億美元

Iora Health成立於2011年,主要為小型醫療機構提供基礎設施,幫助其降低醫療保健成本,提高服務品質。目前,該公司在美國擁有48家合作診所,為數千名65歲以上的美國國家健康保健計畫(醫療保險)用戶提供支援服務。Iora Health為多元機構的護理團隊,除了雇傭醫生、護士和行為健康專家之外,還有很多健康教練,來協助用戶提升健康狀態,降低就醫或住院費用。在Iora Health護理模式下,醫生會對每個病人的就診收取固定費用,而非對提供的每項服務收費;另外,還為患者配備健康教練,並提供自主研發的軟體平台便於雙方記錄和分享資訊。Iora Health幫助參與該計畫的用戶住院總量降低了40%以上。2020年2月14日,Iora Health宣佈獲得由印度軟體業大亨 Azim Premji 旗下家族基金 Premji Invest 領投的1.26億美元F輪投資。

10. CureFit:D輪 / 1.10億美元

CureFit成立於2016年,是印度集醫療健康及健身等多方面服務為一體的綜合性健康管理平台,為用戶提供線下健身房(Cult.Fit)、健康飲食及外賣(Eat.Fit)、心理健康管理(Mind.Fit)、醫療問診(Care.Fit)等多種健康管理服務內容。CureFit表示,旗下經營有超過180家線下健身房和近40家心理健康服務中心,每天提供健康食品外賣超3.5萬份,應用程式月下載量達25萬次,活躍用戶也有超50萬人。目前,該平台的健身房服務主要在印度及阿聯酋部分地區提供,計畫在今年年底覆蓋50座城市。在3月23日CureFit完成一筆83.2億盧比(約合1.10億美元)募資,本輪由淡馬錫領投,現有投資者 Accel Partners、Chiratae ventures、聯合利華,及新加入者 GableHorn Investments、Ascent Capital參投,預計這筆資金將用於擴大其業務規模,進入更多國家及地區。迄今,該公司已獲得超過4億美元投資。

11.Verana Health:D輪 / 1億美元

Verana Health成立於2018年,總部位於美國舊金山,致力開發專業資料平台,提供高度差異化且深入的臨床見解。Verana Health的做法是與醫學協會合作,在監管級數據平台的基礎上,優化、整合醫學臨床資料庫。平台給予醫生權力來分析這些真實世界的資料,從而加快醫學研究。目前,Verana與美國眼科學會簽署了資料收集協定,建立了大量的脫敏患者資料庫,這些資料可用於藥物開發、人口健康分析和醫學研究。儘管Verana目前只涵蓋眼科和神經系統疾病,計畫明年擴展到其他治療領域,同時將影像學、基因相關資料來源整合到其資料庫中。2020年2月5日,Verana Health已經從GV、貝恩資本、Casdin Capital和Define Ventures募集了1億美元的投資。

12. Renovo Health:PE輪 / 1億美元

Renovo Health建構一個提供醫療材料、設備等購買、建構和開發的交易媒合平台,以提高各種醫療和牙科治療過程的功效,該公司將專注於與現有運營商合作,利用其深厚的專業知識和組織能力來促進有機成長,以及透過開發補充產品,運營改進計畫以及戰略性併購來實現。JLL Partners在3月10日宣布在承諾投入1億美元,用於將Renovo Health資本化並為未來的收購提供資金,並提供額外的資金來實施其成長策略。

13.Tempus:G輪 / 1億美元

Tempus由創業圈的傳奇人物Eric Lefkofsky於2015年9月成立,總部位於美國伊利諾州芝加哥,Tempus致力於AI驅動精準醫療,透過大量收集和分析臨床和基因資料,運用AI協助所有癌症患者找到最適合的個性化治療方案,從而實現精準醫療。Tempus的目標是「讓世界上的每一個癌症患者從相似的病人身上獲益。」2019年5月30日,醫療技術公司Tempus宣布完成2億美元的F輪募資。投資者包括Baillie Gifford、Franklin Templeton、NEA、Novo Holdings、Revolution Growth和T. Rowe Price。然而,2020年3月13日Tempus又再度宣布完成1億美元G輪投資,Tempus迄今為止,在五年不到的時間,Tempus已歷經9輪募資,共募集6.2億美元,公司估值達到50億美元。

14. Virta Health:C輪 / 0.93億美元

Virta Health成立於2014年,是一家透過遠距監控糖尿病患者的飲食以控制其血糖的新創企業,宣稱可以安全和持續地逆轉二型糖尿病,不需要承擔藥物或手術帶來的風險、成本和副作用。Virta Health公司在營養生物化學、數據科學和數位工具方面的創新,並結合了臨床專業知識,將糖尿病的治療由「護理」轉向「治癒」,這比傳統的治療方法節省了更多的治療花費,也降低了患者的痛苦。Virta Health在2019年客戶數成長了200%以上,在2020年1月10日完成9,300萬美元C輪募資,由Caffeinated Capital領投,其他早期投資者如Venrock、Obvious Ventures、Creandum、Playground Global和SciFi VC跟投。

15. Hinge Health:C輪 / 0.90億美元

Hinge Health成立於2015年,最早在倫敦成立,後來在舊金山成立總部,致力於打造一個為期12周的遠程監控項目(初期為16周),結合穿戴設備、感測器、應用程序、健康教練等,幫助監測病人的物理治療,透過臨床驗證機制改善認知行為,從而縮短病患肌肉骨骼(MSK)疾病(膝蓋疼痛、肩痛或背部疼痛等)的康復時間。2020年2月4日完成了9,000萬美元的C輪募資,本輪由 Bessemer Venture Partners領投,Lead Edge Capital跟投,原先股東也都參與此輪投資。

※本文授權轉載自《FINDIT》,作者:林秀英(台灣經濟研究院研六所 / 副研究員)