2020年Q1全球與美國數位醫療投資飆升 遠距醫療與監控成為關注焦點:Part1趨勢篇

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新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續延燒,全球醫療界無不齊心抗疫大作戰。在這風聲鶴唳、人人自危的時刻,協助遠距醫療、遠距患者監控、檢測/診斷、健康促進等數位醫療解決方案,便成為這波疫情下重要的科技助力。在早期投資上是否也同樣凸顯出數位醫療的關鍵角色呢?本文將蒐集國際重要機構對數位醫療投資的數據,並盤點Crunchbase Database數位醫療領域投資案件,解讀2020年第一季全球與美國數位醫療早期投資趨勢、投資風口與亮點獲投案例,並展望未來數位醫療的投資力道是否受到疫情的影響,讓關心數位醫療的人掌握可能發展動向。

目次

StartUp Health 2020年Q1全球數位醫療創新投資趨勢
RockHealth 2020年Q1美國數位醫療創新投資趨勢
2020年Q1全球數位醫療創新獲投金額前15大企業
➍ 未來展望

StartUp Health 2020年Q1全球數位醫療創新投資趨勢

1. 2020年Q1全球數位醫療投資金額創近十年第一季投資高點

根據美國知名健康醫療領域加速器StartUp Health最新公布的全球數位醫療創新的投資數據,全球數位醫療在2020年Q1共獲得45億美元的投資,這是StartUp Health從2010年統計以來,Q1獲投的最大金額,較去年同期的32億美元成長41%。

資料來源:StartUp Health Insights 2020.04
註:投資資料涵蓋截至2020年3月31日的種子含加速器投資、創投、公司創投、私募股權等資料

2. 預計2020年第二季與第三季全球數位醫療創新投資將放緩

由於WHO在2020年3月11日宣布COVID-19進入全球大流行階段後,歐美各國政府紛紛祭出封鎖邊境、封城、就地避難、社交隔離、行動限制等命令,這些指令恐會延續至五月甚或更久,StartUp Health預測2020年第二季、第三季數位醫療的投資活動將會顯著放緩。

3. 全球數位醫療投資成長風口,以遠距醫療、遠距患者監控成長最多

由於WHO在2020年3月11日宣布COVID-19進入全球大流行階段後,歐美各國政府紛紛祭出封鎖邊境、封城、就地避難、社交隔離、行動限制等命令,這些指令恐會延續至五月甚或更久,StartUp Health預測2020年第二季、第三季數位醫療的投資活動將會顯著放緩。

資料來源:StartUp Health Insights(2020.04)

RockHealth 2020年Q1美國數位醫療創新投資趨勢

1. 美國2020年Q1數位醫療投資金額達31億美元,為去年同期的1.5倍,也是美國單季次高

根據美國醫療領域新創加速器RockHealth的統計,2020年Q1美國數位醫療新創獲投交易件數為107件,金額高達31億美元,為2019年Q1獲投金額的1.5倍以上,也是美國數位醫療單季獲投金額的次高記錄,相較於2018-2019年季平均獲投金額高出57%。儘管在COVID-19大流行已使美國新冠病毒確診人數在三月直線上增,但美國數位醫療新創的投資表現絲毫不受影響,可能這些獲投的案件早在去年底或今年初美國COVID-19還沒大暴發前就談定的投資。

2. 預期美國Q2將無法與Q1投資金額相比擬

雖然美國數位醫療的投資在2020年Q1開出好成績,但這個好兆頭恐將被COVID-19持續在全球蔓延所打斷。儘管未來與疫情相關的醫療需求會增加,可緩和對經濟與產業的影響,但RockHealth預估未來幾個月美國數位醫療投資活動將無法像Q1如此突出。

2020年Q1全球數位醫療創新獲投金額前15大企業

本文從Crunchbase資料庫中盤點2020年Q1全球數位醫療創新獲投金額前十五大企業中,其中來自美國的企業有12家、中國、瑞典與印度各有1家,入榜門檻為9,000萬美元。

2020年Q1獲投金額前十五大之數位醫療企業,分述如下:

未來展望

從中國武漢爆發第一例COVID-19病例後,迄今四個餘月,我們正經歷著歷史性的全球公共衛生與安全的危機,從Q1全球股市前所未有的波動,也說明了公開資本市場針對多種多元因素驅動經濟下滑,正展開重新訂價的行動。這些影響經濟下行的因素包括:隔離引發的供需衝擊、失業人口急劇增加、一場不相關黑天鵝攪局的石油價格戰;以及遠距工作、教育和社交距離的新模式。所有這些引發的變革,即使在危機過去之後也可能持續下去。但由於長期缺乏系統和廣泛的流行病學監測,預測新冠病毒疫情蔓延和恢復路徑仍然是一個謎。許多新創企業因疫情的影響,收入已經遭受了巨大的打擊,正在大幅削減開支。

Rock Health在3月16日至3月20日之間對十幾位美國健康醫療頂尖的投資人進行了調查,以了解未來幾個月中美國數位醫療風險投資的前景,以下歸納幾個調查結果的重點,提供新創與投資人參考:

1. COVID-19對數位醫療投資的影響

新冠病毒疫情引發的全球經濟衰退正在發生中,儘管數位醫療在對抗新冠病毒的戰役中位處核心角色,但依舊無法置身事外,多少仍會受到衝擊影響。

不過,有兩個因素將沖淡創投資金縮減對數位醫療領域的衝擊,一是目前VC投資金水位仍高,加上創投基金的合夥合約(Partnership Agreements)的內容,使得有限合夥人(Limited partner,LP)很難退出,所以「違約」的情況是很少發生的。二是,某些數位醫療新創在緩解疫情的直接影響,並推動危機後朝向正面發展的方向上具有獨特的地位及影響力。因此,從對12位投資人調查結果可以看出,僅有42%投資人認為對2020年投資金額會比年初時估計的時候低。

2. COVID-19對數位醫療新創募資的影響

Rock Health也詢問12位投資人有關數位醫療新創在2020年募資是否比2019年困難,有67%投資人表達「同意」與「非常同意」。因為疫情對供需兩端造成雙重衝擊,新創公司無法獨善其身。紅杉資本指出,新型冠狀病毒的全球擴散,已導致全球供應鏈中斷、成長預測下修與人事凍結。在營收受創之際,新創要完成募資,自然較過去艱難許多。

※本文授權轉載自《FINDIT》,作者:林秀英(台灣經濟研究院研六所 / 副研究員)

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